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2017年中國輸配電及控制設備行業市場概況及行業細分領域需求規模分析
 
時間:2017-04-18 13:51:53
 

輸配電及控制設備是智能電網建設中不可或缺的一部分,其作用是接受、分配和控制電能,保障用電設備和輸電線路的正常工作,并將電能輸送到用戶。輸配電及控制設備廣泛應用于數字化變電站、配網自動化及配電管理、用戶用電信息采集、智能調度等智能電網子產業。


1、持續的電力投資


輸配電及控制設備行業主要應用于電力行業,與國家電力投資息息相關。我國電力工業發展迅速,“十五”期間年均新增發電裝機 3,860 萬千瓦,“十一五”期間年均新增 220kV 及以上輸電線路約 37,700 公里。在“十五”與“十一五”高速發展的基礎上,我國在“十二五”實現了世界領先的發電裝機規模。2015 年底我國發電裝機容量已達 150,828 萬千瓦。


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2、智能電網建設拉動行業發展


智能電網建設的加速推進,為智能配網自動化系統、智能變電自動化系統、用電信息采集系統及終端、高低壓費控系統、智能電能表、高低壓開關及成套設備等產品提供了廣闊的市場空間,成為行業發展的主要動力。


國家電網 2011 年-2015 年“全面建設階段”智能電網建設智能化投資總額約1,749 億元,投資范圍包括了發電、輸電、變電、配電、用電和調度等 6 個環節以及通信信息平臺建設。相比 2009 年-2010 年“規劃試點階段”的年均投資,2011年-2015 年“全面建設階段”期間年均投資同比增長 105.22%,2016 年-2020 年“引領提升階段”期間年均投資基本與“全面建設階段”期間持平。其中,智能電網配電、變電、用電環節投資比重較高,合計占比達到 70%以上。


2015-2020 年,我國配電網建設改造投資不低于 2 萬億元,其中 2015 年投資不低于 3000 億元,“十三五”期間累計投資不低于 1.7 萬億元。


3、輸配電及控制設備制造企業情況


我國輸配電及控制設備行業經歷了由“市場換技術”到“自主創新”的轉變過程,內資企業競爭力逐漸增強,市場份額逐漸提升。近年來,我國智能電網建設帶動了輸配電及控制設備行業投資的快速增長,參與該行業競爭的企業數量較多,部分中低端的常規產品呈現供大于求的情況。但行業內擁有自主知識產權、能夠進行自主技術創新的國內企業相對較少,高端智能電網應用設備仍有較大發展空間。智能電網的建設將會加快行業發展,一些具備核心產品且創新能力強的企業將會在激烈的競爭中贏得機會。


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4、產業分布情況


我國智能電網產業形成了以環渤海、長三角、中西部和珠三角區域為核心,面向全國的產業布局現狀。其中北京、上海、江蘇、西安、河南和深圳等省市是當前我國智能電網產業發展最為迅速的產業集聚區,在智能電網產業鏈相關領域具有明顯的優勢。


所處的環渤海地區包括北京、天津、河北、山東和遼寧等省市,擁有政策和先進科研技術等優勢,不但是我國智能電網重要的政策、技術標準的誕生地,而且還是我國智能電網產業鏈中高端設備、先進技術的研發、設計和制造基地,具有一定的產業集聚優勢。

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5、輸配電及控制設備細分市場情況


(1)智能變電設備細分市場


在智能電網變電設備細分領域,分為 110kV 以上電壓等級的高壓市場和110kV 及以下電壓等級的中低壓市場,兩個市場呈現出不同的競爭態勢。在 110kV 以上電壓等級的高壓市場,市場容量相對較小,進入該領域的資金門檻和資質壁壘較高,主要為外資廠商以及國內大型生產企業所占據。


在 110kV 及以下電壓等級的中低壓市場,市場容量相對較大,客戶對產品的性能需求多樣化,企業進入的資金門檻和成本相對較低,國內有上百家企業從事變電站綜合自動化系統等變電設備的研發和生產。


(2)智能電網配電設備細分市場


我國智能電網配電領域建設起步晚、基礎較為薄弱,隨著智能電網配電領域建設投入的不斷增加,配電自動化建設從最開始的 5 個試點城市擴充到 2014 年的78 個城市,逐漸成為輸配電及控制設備行業內主要的增量市場之一。智能電網配電領域的競爭主要集中于配電自動化產品,市場參與者眾多,市場份額相對分散。


在試點初期,配電自動化主站和終端均為省級電網公司試點招標為主,不同地區的市場差異較大,企業參差不齊。2014 年上半年,國家電網開始推行配網標準化建設,首次將配電自動化主站和配電自動化終端納入集中招標范圍,內容包括 23 個配電主站和 35,009 個配電自動化終端。


(3)智能電網用電設備細分市場


在智能電網用電設備細分領域,用電信息采集系統及終端、高低壓費控系統、智能電能表是重要組成部分。近年來,各省網公司開展了用電信息采集系統的建設與試點,但由于各地經濟狀況和地理環境的不同,電力公司對用電信息采集系統、電能表等產品選擇和技術標準有很大的差異,產品的技術標準和技術含量參差不齊。


2009 年開始,國家電網公司統一了智能電能表、用電信息采集系統等智能電網用電設備的相關標準和規范,并開始對智能電能表實行集中招標采購。這對投標企業的技術和生產能力提出了較高的資質要求,提高了參與招標的準入門檻。


資金實力雄厚、擁有較強的研發能力、具備豐富的綜合行業經驗和較強營銷、售后服務能力的企業將獲得更多的市場機會,而部分規模較小、產品單一、研發能力較弱、行業經驗不足、市場開拓能力較弱的生產企業將被市場淘汰。


(4)高低壓開關及成套設備細分市場


目前,國內有超過 2,000 家企業從事高低壓開關及成套設備的生產、安裝。根據我國輸配電系統的特點,40.5kV 及以下電壓等級的高低壓開關及成套設備市場呈現“量大面廣”的特點,廠家多,市場容量大。從市場的競爭態勢來看,各個廠家之間的競爭已經使得該領域分成了可靠性高、免維護、附加值高的中高端市場和模式化、簡單化、技術附加值低的低端市場。大部分 40.5kV 及以下電壓等級的電氣設備為常規產品,技術含量不高。


智能電網建設對高低壓開關及成套設備提出了新的技術要求,要求設備能夠實現智能化、小型化、信息化,使行業內一些具有技術創新能力的生產企業在競爭中處于優勢地位,而缺少新產品研發能力、從事簡單生產復制的廠家將逐步被淘汰。智能電網所用的新一代高低壓開關及成套設備是公司重點發展方向。


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