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電力產業規劃與企業定位的碎片化思考
 
時間:2016-11-21 10:50:28
 

電力行業面臨著幾十年來最大的機遇與挑戰,為了更好的感受第一線的點點滴滴,信達證券開展了最有代表意義的云南、四川共計6個水電公司,新疆兩個多晶硅廠的現場調研活動。

未來的兩周時間里,暴雨,洪水,高原,嚴寒將會帶來怎樣的體驗?蓄水與棄水會帶給我們怎樣的心路歷程?中國式紅海競爭,會帶來什么樣的產業升級與革命?研究員的的戰場也許在新財富,也許就在我們奔波的路上。

能源產業,不僅是歷史以來對人類文明進程支撐最大的行業,也是當今這個世界上交易量和影響最大的行業。電力,僅僅是其中的一個分類,但僅僅在2015年的中國,我們就使用了5500000000000度電。大家不用數了,這個數字,是5.5萬億。按照我國平均銷售電價0.69計算,這是一個年產值近4萬億的行業。4萬億是什么概念呢?2008年的4萬億,足以支撐起整個世界的經濟復蘇。

而且,這4萬億,還僅僅是每月一次繳納電費的數據。如果考慮現金流的收益,按照余額寶近期2.5%的收益來計算,每年僅利息收益就將達1000億元。(注:由于數字過為龐大,而且相關數據計算標準不一,本文數據僅供展示整體趨勢,下同。)

按照我國現行的上網電價政策,東部火電在0.35-0.42之間,主要的水電在0.24-0.3之間,核電、風電、光伏依據不同的建設年代和補貼標準,大體在0.4-1元區間。雖然這些新能源的價格看似較高,但由于發電量絕對值有限,對于平均電價影響并不太大。也就是說,每年的4萬億左右的總產值中,有5.5*0.38=2.1萬億屬于發電企業所創造,另外的2萬億,由電網企業所創造。

而且,由于電網負擔同最終用戶的結算,故整體4萬億的產值,都將通過電網企業進行流轉。

長期以來,我國的電力行業主要由近百家大型發電企業和兩家電網企業共同支撐,一方面通過集約化管理和規模效應,在經濟建設的高峰期滿足了用電需求的快速增長;另一方面由于市場地位的不斷加強,也給市場經制的形成帶來了較大的壁壘。特別是在全球經濟通縮的大背景下,中國制造事關全國50%城市人口的就業問題,更是需要在各個層面控制成本。多種因素影響下,開展電力體制改革,梳理電力價格形成機制,提高客戶用電效率已迫在眉睫。

然而,面對如此一個影響著14億人日常生活、工作方方面面的行業,其中蘊含的利益平衡與共享是巨大的難題,哪怕僅僅是宣傳不到位,愿意用15萬元瘋狂搶購一平米住房的人們,也不愿意承擔哪怕一分錢的用電服務與環境成本。(北上廣的一個家庭,每月電費大體在200-300元區間。每年2400元,15萬元可以繳納62.5年的電費)這注定是一個需要全球客戶,政府部門、發電企業、電網企業、金融企業、用戶共同來協調的問題。。。

我們確信:行政干預、企業自我變革與市場培養并行,是一個可信的進程。(假如,大家思路足夠開闊的話。)

我們可以看到的情況包括且不限于以下現狀:

1、簡政放權對行業的影響。

自2014年以來,我們大力推行相關提高工作效率的政策,下放審批權限,提高辦事效率。一定程度上確實提高了企業的工作效率與進程,但是由于各地方政府投資與規劃的主觀性、對于就業和稅收的迫切需求以及公開信息不足,導致電力規劃各自為戰。在各電源品種的搭配、省內省外電源的消化、新技術的沖擊、全國經濟形勢的評測甚至電網與發電企業、用電企業之間利益平衡等眾多方面,都存在一定的局限,從而導致電力行業規劃與用電需求產生誤差,特別是在全球經濟形勢突然惡化的背景下缺乏權威部門及智庫的統籌與引導,令本應屬于公用事業穩步發展的電力行業,更加突顯周期性行業屬性。

2、發電企業規模與風控的糾結

長久以來我國的高速發展給我們一種錯覺,那就是不需要首先考慮項目投資的回報與風險,而是先行占領市場,以規模為導向,未來反正會有足夠的需求來消化。用來支撐他們的或許是大唐帝國的昌盛,或許是改革開放20年來的飛速發展。然而經常訴諸報端的我國鋼產量數據、水泥產量數據、環保排放總量以及水資源消費等等數據告訴我們:對于一個如此大體量的經濟體,他的快速成長所消耗的資源總量是驚人的,也是不可持續的。

中國歷史上每一個王朝的崩潰,都是源于社會總體供給不能滿足需求。依靠粗放型的供應機制,不僅我們沒有足夠的自然資源可供揮霍,就連人口紅利也已經失去。在第二次世界大戰以來,美日歐等10億人口經濟體得以快速發展的基礎是建立在剝削全世界另外數十億人剩余價值以及全部的自然資源消耗的基礎上的。伴隨著中國經濟的崛起,原來在金字塔頂端的10億人,面臨的是10億左右規模的中國小康人口以及2億以上印度、中東、東南亞富裕人口的分享。這也就注定,假如沒有戰爭與瘟疫等大規模人口縮減的事件發生,那么依靠消耗資源為基礎的行業,必將失去他們賴以生存的根基。這里面一方面體現為中印等國對于美日歐資源消耗的短期結構挑戰,另一方面也體現為新技術和更高等級文明對現有體系的長期顛覆與革命。

正如我們的孩子會問:紅軍長征為什么不坐飛機?消費者們也不會注意到企業發展趨勢的細枝末節。但做為一個市場主體,無視技術挑戰與市場規則,通過短期所擁有的一些優勢來與行業的趨勢做抗爭,無異于飲鴆止渴,自取滅亡。這個時候我不想列舉更多的數據,相信大家僅僅從一些領軍企業公開的資產負債變化情況,就可以發現一些端倪。企業的資產是社會財富,不以優化資產質量為導向的管理者,都應該深思。

3、電網自身定位的重建

兩個企業,完成了一個國家主要的電力用戶的供應保障與服務,相關業務能力和技術指標都位列世界一流。即便放在任何一個國家和地區,都是一個值得稱贊的話題。何況是中國。

然而在當今社會,經濟的發展面臨瓶頸,在大家共同找到新的發展模式之前,只能依靠存量市場的博弈來維持自身的生存。大家瘋狂發展的時候可以不在乎細節,但當我們需要與美日德一起過苦日子,即使考慮劣幣驅逐良幣的市場競爭,我們仍然要在成本上更加精打細算。任何一個涉及到中國制造成本的要素,都是需要控制的目標。于是我們聽到了減稅、人民幣貶值,銀行存款降息,延長勞動力退休年限,降低工資社保繳納比例,促進電信、油氣、電力行業改革的種種聲音。做為一個影響中國數萬億產值的電網公司,自然是大家關注的焦點。

放開兩頭,管好中間。將電網企業“買輸賣”的貿易模式,轉變為通道模式。將貿易交給市場,自身通過提供必要的服務來贏利。看似影響了電網原有的經營模式,并且限制了一定的業務空間。但由于輸配電費將采用成本+合理利潤共同確定的模式,在相當大的程度上,降低了企業經營的風險,使之更加具備公用事業屬性,面對中國如此大的市場,通過對電網的不斷完善和長久運維,本身已是一個巨大的挑戰。業務的剝離,將有助于企業核心定位,并找到新的發展方向。

也許有人不這么看。

但我們相信,不論是當今世界經濟格局,還是低能耗資源的技術革命,都將確定未來發展的主要方向。偉人之所以偉大,是因為他站在了趨勢的肩膀上。伴隨蒙古鐵騎踏平歐洲以及清軍入關的利器,并不是彎刀與野蠻人的勇氣,而是騎兵機動性與火炮的大規模應用。他們背后,正是高效率與高能量密度對于低維文明的碾壓。而中華民族近100年來的悲慘記憶,也正是倒行逆施,放棄火器的發展的苦果。民智已開,不論是抵制油氣管網改革的聲音,還是以技術為借口對于電力改革的顧慮,都無法阻擋整個社會進程的發展。相關企業需要做的,是順應時代的需求,找準自身定位。一方面通過對其他國家市場的占據,完成我們過剩產能與高效管理經驗的輸入,另一方面借助金融、投資等手段,完成自身業務的多元化與持久化。繼續現在的壟斷體制,那么戰勝現在電網的,一定是另一張電網。

4、從業人員綜合素質的欠缺

我們這里面需要說明的,首先不是泛指發電、電網、售電甚至政策制訂者某一單一領域;其次,不是強調大家的專業素養。我們說的,是綜合素質人才的缺失。誠然,聞道有先后,術業有專攻。對于電力這樣一個關系到國濟民生的行業,足夠的專業素養是其長期安全健康發展的基礎。我們也正在通過數十年的努力,培養了一代又一代的專業技術人員。正是他們的努力,給中國經濟的發展提供了充足的動力。

但是一個不可忽視的問題是,隨著技術的發展、經濟的周期以及用戶需求的變化,以滿足供應為主要任務的技術人員,面臨著多能互補的能源體系、環境與經濟的平衡、多樣化用戶需求以及企業投資運營體系多重的挑戰。尤其值得注意的是,歷史以來我們的企業發展模式和體制,培養的是相對各自封閉的人才隊伍。水火風光核之間,發電與電網之間,規劃與執行層面,金融與實體,都存在著一些難以逾越的界限。即便財務與行政這種通用的崗位之間,也缺乏足夠的交流與溝通。面對當前的種種新挑戰,一位搞風電的專家,難以系統掌握LNG三聯供的技術體系,一位每年處理數百份上千份文件的處長,并不一定全面掌握地方的實際需求。一位水電領域的權威,難以成為投資領域的行家里手。

也許我們身邊被一大堆的各色博士所環繞,但此“博士”與茶博士的涵義,大相徑庭。我們經常聽到一些清華博士被小學文化的騙子騙錢的新聞,認為博士的含金量縮水。殊不知,某專業領域的博士,在小學文化的職業騙子面前,恰恰是那個被收割的韭菜。你在某一個行業研究的越深,意味著你距離其他行業越遠。很多人窮其一生,也不能在某一個行業有所建樹,但我們現在身處的社會,伴隨著精細化管理與宏觀規劃交叉的格局,對具有專業特長,并且擁有跨專業視野的人才,提出了更多的需求。眼前我們面臨的諸多困境,雖然有各種各樣的原因。但是與政策制訂者,執行者,參與方的綜合能力不足,也還是有著千絲萬縷的聯系。

在海軍航空母艦的艦長任命過程中,有一條絕對的紅線,就是:必須擔任過作戰艦艇的艦長,必須是超音速戰斗機飛行員。只有擁有這種跨專業的經歷,才能對自身位置與使命有著深度的理解。耳邊不時傳來的:此人不懂技術、此人不懂市場、此人不懂政策、此人不了解中國國情、此人啥者不懂等等聲音,正是告訴我們:戰場如此,能源革命更是如此。

個人需要努力。但是對于如此大的一個能源體系來說,大家需要了解的相關信息太多,執行過程中需要平衡的利益也太多,即便一個人的全部時間用來學習掌握,也不可能掌握一二,更別說對整個體系融會貫通,游刃有余。那么借助外力將是一個良好的解決方案。

如此大的行業體系,如果打破國界、學院、地域、行業、技術路線等的原有框架,成立大批由各專業人才組成的智庫,采取政府及企業采購的模式,通過專業的人做專業的事,專業的組織監督專業的組織這樣相互交叉與檢驗的模式,使得相關政策的制訂、企業發展路線的規劃、行業扶持力度與方式的把握等各種復雜的碎片化信息,得以快速梳理,或許可以盡最大可能提高效率,減少誤差。

5、用戶的貪婪與漠視

“核電站、垃圾電廠可以修,只要不是在我家門口”、“光伏和風電隨便上,只要不提高我的電費,血海紅海皆是歡樂海”、”別人被冤枉死無所謂,只要我的產品可以發財“。做為用戶,往往將清潔與環保掛在嘴頭,當需要為環保努力的時候,就將一切與成本掛鉤。在中國的任何一項改革,都將是建立在用戶廣泛受益的基礎上的。大家短時間看不到效益,是各類新能源難以推廣的主要原因。

甚至于當經濟出現周期性困難的時候,各種高污染產能是率先被啟動的。公眾對于環境成本的漠視,借助霧霾與疾病等等方式,在另一個方向回收著我們的利潤。也許有人說這里面更多的是人性的貪婪。但我們也需要看到,我們已經進入到21世紀,網絡中一只小貓小狗都可以引起無數人的憐憫與同情,難道他們對于自己,就沒有一絲的期待么?其中一個重點,就是公眾教育與知識普及的疏漏。

生活中,每個人都是社會的一份子。我們在發現別的行業的利潤點之時,往往說:暴利,奸商。而回過頭看自己所處的行業和工作,也有著不為外人所知的一面。但出于個人利益與社會背景等一系列因素,我們往往傾向于宣傳放大別人的不足,而刻章掩蓋自己的訴求與收益。而且我們發現,在網絡時代,我們不需要為自己的信用負責,我們可以隨意捏造或者演繹發揮一些話題,而不用承擔社會道德的壓力與公序良俗的約束。于是凡是對自己有利的,全都閉口不說,凡是對自己不利的,不知有沒有利的,按照黑暗森林法則,一概抹殺。導致一個人用同樣的時間來支持一件事,與反對一件事,所得到的結果相差千里。這一切降低了我們所獲取信息的公開與透明度,加大了我們的時間成本與篩選難度,雖然身處網絡時代,卻發現處處是信息,處處是無用的垃圾。

我們已進入文明社會,就像交通違章學習一樣,需要建立一套廣泛有效的宣傳與警示機制,對于造謠者應在信用記錄和違法犯罪兩個層面予以約束。使大家認識到行業的發展,絕不是公務員與從業者的單方面行動,而是全社會一起努力的結果。既要鼓勵有科學依據的研究、論證、發明、創新,也要徹底斷絕某些依靠斷章取義、博人眼球的文章和煽動性話題謀取不法利益的人的公眾市場和利益鏈條。只有科學與正義的聲音不時響起,才會給不法者更多的警示。最起碼也需要讓觀眾聽到截然不同的另一種聲音,而不至于先入為主。

再強調一次,民智已開。信息的公開透明與宣傳普及,事關國家發展的方方面面。每一個人都應該是擁有足夠信息積累,并且持公正立場的參與者。

上述幾點相信僅是冰山一角,但已足夠表面現在的狀態。我們有差種種的欠缺,卻又要必須走上這條路,初期走些彎路,交些學費是必然的。行政指令與市場機制之間,是一個此消彼長的周期,在改革最初的時候,肯定是行政指令和原有體系的思維來主導,例如2015年的火電價格指令性下調,2016年的煤礦產能供給側改革,2016年的630搶裝以及后630時代的光伏組件價格瘋狂跳水,都給我們留下了深刻的記憶。

但另一方面,相關政策的制訂和執行,導致煤電發電企業2015年度降價2次。加上水電市場化交易的共同影響,粗略計算直接帶動的是近3000億元的企業成本節約。伴隨人民幣貶值的促進作用,中國貿易順差進一步加大,在全世界出口市場份額從14%提高到16%以上。在全世界通縮的背景下,伴隨著日本與德國等制造業大國市場份額的整體減少,我們卻逆市增長并達到歷史最高標準。近半年來我國經濟全面走出低谷,用電量穩中有升,均與全方位的低成本策略相關。很多人的眼球都停留在各色花邊新聞,但相關經濟數據的一次次公布,也給了我們堅持改革的信心和時間。可以說,這也是我們現有體制的優勢。

愛之深,言之切。凡此種種,恕不一一細表。上面的每一句話,都表明了我們改革的艱難,也明確了對于未來巨大的信心(否則大家為什么不借幾百萬貸款買黃金而是買房?)。對于中國這樣一個巨大的經濟體,前無古人,后無來者。我們沒有可以借鑒的經驗,很多事情都需要自己摸著石頭過河。雖然我們相信社會與公眾會給予充分的理解與支持,但隨著美國重回工業時代,歐洲與日本經濟與金融雙重危機下的自我救贖,已是迫在眉睫,時不我待。如此巨大的行業,伴隨著電改的展開,其背后所涉及的建設、貿易、維護、金融,都將釋放天量的增長空間與價值。這都將給我們的生活與投資,增加更多的色彩。

存量博弈絕對不是開啟未來的鑰匙,協調共贏才會帶著我們走的更遠。

 
 
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